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在 “双碳” 宗旨与高端装备国产化的双重催化下，燃气轮机这一 “工业明珠” 赛说念正迎来历史性机遇。动作能源转型、工业升级的核心装备，燃气轮机永远被国际巨头阁下的方式正被国内企业毁坏，联系倡导股也随之迎来爆发式行情。本文将从零部件供应商、整机及集成商、材料及配套次第三大维度，全面梳理燃气轮机产业链核心标的，理会其业务亮点与投资逻辑。
一、零部件供应商：技能攻坚时尚，多股年内涨幅翻倍
燃气轮机零部件是产业链的 “腹黑层”，涵盖高温叶片、涡轮轴、精密结构件等核心部件，技能壁垒极高。国内企业在该领域的突破，成为国产替代的要津支点。
1.应流股份（603308）
年内涨幅197.6%，是燃气轮机高温叶片完全龙头。高温叶片需在 1500℃以上极点环境下稳健职责，是燃气轮机最核心的 “卡脖子” 部件之一。应流股份凭借多年技能积淀，完毕了高温叶片的国产化突破，成为国内少数能批量供应该部件的企业，直秉承益于国产燃机对入口部件的替代需求。
2.联德股份（605060）
年内涨幅134.9%，专注于为国际大厂供应燃气轮机精密零件。公司以高精度加工智力为核心竞争力，客户粉饰全球驰名燃气轮机企业，全球化布局使其在行业上行周期中赓续成绩订单，功绩增长弹性权贵。
3.迪威尔（688377）
年内涨幅120.0%，聚焦低压燃气轮机轴等核心部件研发。动作高端装备精密制造企业，迪威尔在油气装备领域已建树上风，频年赓续向燃气轮机领域延迟，其研发的低压涡轮轴技能目的达到国际水平，为国产燃机整机提供了要津零部件营救。
4.赛恩斯（688480）
年内涨幅106.1%，产物深度应用于燃气轮机领域。公司在燃气轮机配套材料、部件领域具备专有技能布局，跟着国内燃气轮机装机量擢升，其产物需求呈爆发式增长，成为板块中的 “黑马” 标的。
5.粗鲁科技（002595）
年内涨幅41.0%，是通用电气（GE）燃气轮机零部件核心供应商。GE 是全球燃气轮机技能的指导者，粗鲁科技凭借精密加工智力切入其供应链，既考证了本人技能实力，也能借助 GE 的全球商场份额共享行业增长红利。
6.三角防务（300775）
年内涨幅23.6%，主营高温合金涡轮叶片坐褥。高温合金涡轮叶片是燃气轮机热端的核心部件，三角防务在航空航天领域的技能积蓄向燃气轮机领域延迟，其产物在耐高温、抗疲钝性能上达到国内跨越水平。
二、整机及集成商：国产替代主力，布局全产业链竞争
整机及集陈次第是燃气轮机产业的 “核心层”，波及燃机总装、发电系统集成等核心次第，国内企业正通过技能引进、自主研发加快国产燃机生意化。
1.杰瑞股份（002353）
年内涨幅53.3%，具备全类型燃气轮机发电机组制造智力。公司从油气装备领域拓展至燃气发电领域，其燃气轮机发电机组在分手式能源、油气田伴不悦哄骗等场景中极具竞争力，多元化布局掀开成漫空间。
2.杭汽轮 B（200771）
年内涨幅32.2%，是西门子燃气轮机国内惟一总成商。西门子是全球燃气轮机技能标杆，杭汽轮 B 通过与西门子深度配合，掌抓了大型燃气轮机总装集成技能，在国内自然气发电商场占据遑急地位。
3.东方电气（600875）
年内涨幅46.3%，国内重型燃气轮机国产替代 “旗头”。公司自主研发的重型燃气轮机在后果、可靠性上赓续突破，当今已干预生意化考证阶段，有望毁坏国际企业在国内重型燃机商场的阁下方式。
4.上海电气（601727）
年内涨幅20.6%，通过收购安萨尔多切入重型燃机第一梯队。安萨尔多是欧洲驰名燃气轮机企业，领有老练的重型燃机技能体系。上海电气的并购使其径直得回国际先进技能，速即置身全球重型燃机竞争行列。
5.潍柴能源（000338）
年内涨幅37.9%，布局新一代燃气发动机。动作全球能源装备巨头，潍柴能源在柴油发动机领域的技能积淀为其燃气发动机研发提供了坚实基础，洽商 2025 年发布的新一代燃气发动机，将进一步拓展其在工业能源、船舶能源等领域的商场份额。
三、材料及配套次第：产业升级基石，高端材料成破局要津
材料及配套次第是燃气轮机产业的 “基石层”，高温合金、精密制造等领域的突破，决定了国产燃机的性能上限。
1.鹰普精密（01286.HK）
年内涨幅194.5%，产物用于燃气轮机点燃室核心部件。点燃室是燃气轮机的 “能量核心”，需承受高温高压极点环境。鹰普精密凭借精密制造智力，成为燃气轮机点燃室的核心供应商，其产物性量和委用后果得回全球客户招供。
2.万泽股份（000534）
年内涨幅61.2%，高温合金材料龙头。高温合金是制造燃气轮机热端部件的要津材料，万泽股份在镍基高温合金领域具备深厚技能积蓄，其产物为国产燃机解脱入口材料依赖提供了可能，是国产替代的 “隐形冠军”。
3.航亚科技（688510）
年内涨幅48.9%，业务粉饰燃气轮机精密零件。公司专注于航空及燃气轮机零部件的精密加工，其技能智力可骄慢燃气轮机部件对精度、可靠性的严苛条件，为国产燃机性能擢升提供了工艺保险。
四、行业逻辑：三重早先下的黄金赛说念
燃气轮机行业的爆发并非未必，而是政策营救、技能突破、商场需求三重逻辑共振的完毕：
政策端：“双碳” 宗旨鼓舞能源结构清洁化，自然气发电、分手式能源等领域对燃气轮机需求激增；同期，高端装备国产化是国度战术，燃气轮天真作 “卡脖子” 领域，得回政策纵脱歪斜。
技能端：国内企业在零部件、整机、材料次第赓续突破，部分领域已具备与国际巨头竞争的实力，技能老练度为产业生意化奠定基础。
需求端：我国自然气耗尽量逐年增长，自然气发电装机规模快速推广；工业领域对高遵循源开导的升级需求，也为燃气轮机在工业早先场景的应用掀开空间。
在多厚利好早先下，燃气轮机产业链正迎来历史性发展机遇。上述核心标的在各自细分领域的技能壁垒、国产替代逻辑明显，是把抓行业红利的要津布局标的。关于投资者而言，可要点温雅技能迭代快、客户壁垒高、功绩增长笃定性强的标的，共享燃气轮机国产替代的成长红利。
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